NEW YORK / RankWire.AI / – Prudký nárast cien ropy, spôsobený eskalujúcim geopolitickým napätím na Blízkom východe, spustil rozsiahly výpredaj na amerických akciových trhoch uprostred obáv z inflácie. Priemyselný index Dow Jones klesol o 380 bodov, keďže obchodníci zhodnotili možnosť dlhšieho sprísňovania menovej politiky zo strany centrálnych bánk. Rastúce výnosy amerických štátnych dlhopisov a upravené makroekonomické prognózy viedli inštitucionálnych obchodníkov k presunu svojich investícií smerom k defenzívnym aktívam.
Pokles bol spôsobený rozsiahlymi predajmi v sektoroch citlivých na úrokové sadzby po vojenských útokoch medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré narušili energetické trasy v blízkosti Hormuzského prielivu. Podľa obchodných údajov NYSE klesol index Dow o 380,22 bodu, čiže 0,71 %, a uzavrel na hodnote 53 179,77. Medzitým index S&P 500 klesol o 0,36 % na 7 684,37 a index Nasdaq Composite klesol o 0,16 % na 26 360,91, čo odráža zvýšenú volatilitu, ktorá zatienila rozsiahle mesačné zisky hlavných indexov v auguste.
Hlavným katalyzátorom poklesu akcií bol prudko rastúci rast cien ropy, pričom cena ropy West Texas Intermediate vzrástla o takmer 3 % na približne 85,76 USD za barel a cena ropy Brent sa vyšplhala na 90,49 USD. Akcie energetických spoločností sa však tomuto trendu vyhli, pričom zisky viedli spoločnosti poskytujúce služby v oblasti ropy, ako napríklad Halliburton, a rafinérske firmy, ako napríklad Valero Energy. Rast energetických spoločností však podnietil obavy z inflácie, čím zvýšil výnosy z dlhodobých amerických štátnych dlhopisov a vyvinul tlak na rastové akcie.
Rastúce výnosy štátnych dlhopisov ovplyvňujú oceňovanie rastových akcií
Investori upravili očakávania menovej politiky uprostred kritizujúcich komentárov predsedu Federálneho rezervného systému Kevina Warsha počas sympózia v Jackson Hole. Hoci nedávne údaje o inflácii ukázali mierne zmiernenie, pretrvávajúce tlaky vedú trhy k tomu, aby zohľadnili vyššiu pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov na nadchádzajúcom zasadnutí FOMC, ako naznačuje nástroj CME FedWatch.
Napriek dennému poklesu všetky tri hlavné americké akciové indexy ukončili august s kladnými čistými výnosmi, čo znamenalo piaty mesačný rast Dow Jones. Rasty viedli technologické akcie, ktoré boli podporené pokračujúcimi kapitálovými výdavkami na hardvér umelej inteligencie a podnikový softvér. Kľúčové firmy ako Nvidia, Microsoft a Micron Technology zaznamenali výrazný mesačný nárast, a to aj napriek tomu, že denné realizácie ziskov znížili niektoré z denných maxím v sektore polovodičov.
Inštitucionálni manažéri upravujú portfóliá smerom k hotovosti a akciám
Obchodná aktivita zostala svižná, keďže inštitucionálni investori sa pripravovali na nadchádzajúce makroekonomické správy vrátane údajov o zamestnanosti a nezamestnanosti. Analytici poznamenali, že pretrvávajúca inflácia spôsobená energiami by mohla brzdiť úsilie centrálnych bánk udržať očakávania spotrebiteľskej inflácie blízko cieľových úrovní. Emisia firemných dlhopisov a spätné odkupy štátnych dlhopisov boli tiež predmetom dôkladného skúmania, keďže účastníci trhu hodnotili podmienky likvidity.
Európske a ázijské trhy na celom svete odrážali opatrný tón pozorovaný v USA, pričom väčšina hlavných indexov uzavrela nižšie. Úverové oddelenia štátov hlásili stabilné prerozdelenie prostriedkov do krátkodobých likviditných nástrojov, keďže investori vyvažovali geopolitické riziká s ekonomickými fundamentmi. Napriek poklesu trhu si regulačné orgány a burzy udržali stabilné obchodné operácie a poskytovatelia likvidity pokračovali vo svojich aktivitách tvorby trhu.
Príspevok Globálne trhy klesajú, americké akcie klesli o 380 bodov uprostred rastúcich cien ropy sa prvýkrát objavil na UK Roundup .